Legyen naprakész az ingyenes frissítésekkel
Egyszerűen iratkozzon fel a amerikai bankok myFT Digest – közvetlenül a postaládájába szállítjuk.
Az amerikai bankszektor nyeresége éves szinten csaknem 45 százalékkal esett vissza 2023 utolsó negyedévében, még akkor is, amikor a fogyasztók nyomása enyhült, és nőtt a bizalom, hogy az amerikai gazdaság elkerüli a rövid távú recessziót.
A BankRegData, a hitelezők által a Szövetségi Betétbiztosítási Társaságnak készített negyedéves jelentéseket összegyűjtő adatszolgáltató szerint a 38 milliárd dolláros csökkenés a negyedéves nyereség legnagyobb éves összevetése volt 2020 második negyedéve óta. Az adatok nem teljes körűek, de az FDIC által biztosított betétekkel rendelkező leányvállalatok nyereségét fedik le.
A nyereséget a tavalyi regionális bankválsághoz kapcsolódó egyszeri díjak húzták le. Az ország legnagyobb kiadása 16 milliárd dollárt fordított a kormány által kiszabott „különleges értékelés” fedezésére, amely feltöltötte a Silicon Valley Bank, a Signature és a First Republic kudarcai miatt erősen kimerült betétbiztosítási alapot.
A negyedéves eredményt a rossz hitelekre képzett céltartalékok 5 milliárd dolláros növekedése, a bankok értékpapír-portfólióinak 4 milliárd dolláros vesztesége, valamint a magasabb költségek is sújtották, mivel a hitelezők létszámleépítést és működésük átstrukturálását eredményezték.
2023-ban több mint 45 000-rel csökkent a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma az amerikai bankfiókokban. Egyedül azt mondta, hogy a negyedik negyedévben több mint 1 milliárd dollárt költöttek váratlan leépítésekre.
„A bevételeik egyre szűkülnek” – mondta Christopher Whalen veterán iparági elemző, a Whalen Global Advisors vezetője. „A betétesek továbbra is fizetni akarnak majd, de a bankok hitelből és befektetésekből kifolyólag lelassulnak.”
A nyereség elmúlt negyedéves csökkenése jól mutatja, hogy a kamatlábak gyors emelkedése – amely két éve kezdődött, és tavaly bankcsődökhöz vezetett – továbbra is nehezíti a hitelezőket, még akkor is, ha Amerika legnagyobb bankja, a JPMorgan Chase tavaly rekord éves nyereségről számolt be.
A Truist, az ország hetedik legnagyobb hitelezője minden más amerikai banknál erőteljesebben esett vissza. A BB&T és a SunTrust közötti 2019-ben létrejött Truist közel 5 milliárd dollárt veszített a negyedévben, szemben az előző év azonos negyedévében elért 1,6 milliárd dolláros nyereséggel.
A bank további 6 milliárd dolláros veszteséget realizált az összeolvadással kapcsolatban, amely az eredetileg vártnál kevésbé volt jövedelmező. A bank szerint ennek részben az az oka, hogy a bankok tőzsdei értéke az ügylet megkötése óta csökkent.
A nagyobb bankok, mint például a JPMorgan Chase, a Bank of America és a Wells Fargo nyeresége is csökkent 2023 utolsó negyedévében.
Kisebb társaiknál jobban teljesítettek, azonban részben befektetési banki tevékenységük és . 2023 utolsó három hónapjában a JPMorgan az iparág nyereségének 22 százalékát szerezte meg, ami több mint egy évtizede a legmagasabb részesedés.
Az amerikai bankok együttesen 2 százalékkal, 256 milliárd dollárra növelték bevételeiket 2023-ban, amelyet a nagy horderejű bankcsődök és az ágazatnak nyújtott jelentős állami segítség egyaránt jellemez.
